Në vitin 2017, Son O-gong dhe Devil King Woo janë në konflikt me njëri-tjetrin ndërsa kërkojnë një dritë të vërtetë në një botë të errët ku e keqja lulëzon. Nga atje, O-gong është i lidhur me rolin e tij mbrojtës ndaj Jin Seon-mi, vajzës së vogël që kishte takuar vite më parë. Pasi lidhi një kontratë me Seon-mi 25 vjet më parë, duke i dhënë të drejtën që të kërkonte ndihmë nga O-gong sa herë që ajo e telefonon atë në këmbim të lirimit të tij, të dy takohen përsëri në një takim fatal.